哈斯日志: 百度NASDAQ称BIDU

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百度NASDAQ称BIDU-哈斯日志

百度NASDAQ称BIDU

星期三, 七月 13, 2005

百度于周二（7月12日）向美国纳斯达克提交了上市申请，计划通过首次公开招股发行价值8000万美元的A类普通股。百度的首次公开招股承销商为高盛、瑞士信贷第一波士顿和Piper Jaffray在纳斯达克的交易代码为“BIDU”（via 招股说明书英文全文）。

在百度提交国证券交易委员的报告中披露，2004年Google曾对百度投资499万美元，获得2.6%的股份。百度2004年的营收为人民币1.109亿元(约合1340万美元)，而2002年仅有人民币1050万元，这意味着百度每年的营收增长幅度达到了225%。05年第一季度，百度的净营收为人民币4260万元(约合520万美元)。首次公开招股信息网站CurrentOfferings.com的创始人汤姆-塔乌利(Tom Taulli)表示，如果百度上市后的市值达到6亿到7亿美元，他丝毫不会感到惊讶。他说：“投资者一直在寻找下一个Google，而百度是中国网络搜索市场的翘楚，并同Google有一定同盟关系，这些因素都会引发投资者的追捧。”

百度最大的股东为Draper Fisher Jurvetson ePlanet风险投资公司，持有股份为28.1%。第二大股东为Integrity Partners公司，持有股份为11%。随后依次是持股10.1%的Peninsula Capital Fund公司和持股4.9%的IDG科技风险投资公司。百度在纳斯达克的交易代码为“BIDU”。（via 相关新闻）到目前为止，百度还没有确定股票发行价以及发售股票的数量。

UPDATE7 月13日:按照惯例，第一次递交招股说明书后，百度将会在一周后第二次递交修改后的招股说明书。接下来的两周就由公司高管在美国对投资者进行路演，之后就是正式上市(IPO)。因此，如果一切顺利，百度正式IPO的时间应该是在8月上旬。根据今天公布的数字，百度只拿出来了10%的股票进行交易。投行人士认为百度做出这一转变的原因可能有两个：第一，百度对新股发行上市冲高的前景非常乐观，因而在首轮融资规模方面宁可采取稍微保守一点的姿态，并期待在高位上进行第二次和第三次的上市融资；第二，目前百度并不缺钱，同时原始投资人看好百度发展前景，因而不愿在公开市场抛售已持有股票。（via here）

UPDATE7 月13日，百度实施“牛卡计划”防止恶意收购，在百度的招股说明书中列有这样的内容，即百度股权“提供双重级别的普通股”，具有“两种级别完全不同的投票权，原始股东具有极大的投票权，包括董事选举和重要的公司交易——如合并或出售公司及公司资产。这个‘集权控制’将能阻碍其他人把公司作为潜在的合并者、收购者，或者其他控制权转化的变化”。该计划被定名为“牛卡计划”(DualClassStructure)。又称作“不同表决权股份结构” （DualClassStructure)。其方法为，将上市后的百度股份分为A类（ClassA）、B类(ClassB)股票。将在美国股市新发行股票称作A类股票，在表决权中，每股为1票，而创始人股份为B类股票，其表决权为每1股为10票。而在赴美上市的中国公司中，采用这一股权设置计划的，百度是第一家，也是目前唯一的一家。与Google在资本市场的斗争也有的一看。

PS: 所谓“牛卡计划”，是相对于“毒丸计划”提出的称谓。“毒丸计划”正式名称为“股权摊薄反收购措施”，是美国著名的并购律师马丁·利普顿（MartinLipton）1982年发明的。其最常见的形式为：一旦未经认可的一方收购目标公司股权达10%至20%时，“毒丸计划”即被触发——除未经认可的一方股东外，所有其他的股东都有机会以低价买进目标公司新股，这样便大大地稀释了收购方的股权，继而使收购变得代价高昂，从而达到抵制收购的目的。

This Written at 七月 13, 2005 by loverty.

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